Луис и его сын устремляются в Марокко, охваченные тревогой за судьбу пропавшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем просторы, где каждая песчинка шепчет о тайне последнего рейва на границе с Мавританией. В этом хаотичном движении от одного поселения к другому пустыня становится их главным проводником — безмолвным свидетелем страхов и смутных надежд.
Первобытные пейзажи Сахары превращаются в метафору их внутреннего состояния, отражая хрупкость человеческих устремлений. На фоне надвигающегося апокалипсиса отец и сын балансируют на острой грани между раем и адом, где каждый шаг может привести как к спасению, так и к окончательной потере.
