Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовился к блестящей карьере зарубежного разведчика. Но из-за досадного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его усомниться в правильности выбранного пути и переосмыслить свои жизненные ориентиры.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей сберкасс получает приглашение в ленинградский КГБ. Его назначают в службу личной охраны высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». На новом месте его ждет ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
