Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а самого исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей внутреннюю силу и обаяние. Их встреча становится началом глубоких душевных перемен для обоих.
Под влиянием пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением, где реальные люди из его окружения обретают литературное воплощение. Особое место в романе занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, поразившим воображение писателя. Эта мистическая фигура становится центром сложной философской конструкции, отражающей противоречия эпохи.
