В 1238 году, разграбив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать укреплённый стенами Новгород и отводит свои силы. Он делит многочисленное войско на части, чтобы разными маршрутами достичь степных рубежей и соединиться у Козельска. Узнав о приближении монгольских полчищ, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Жители Козельска, осознавая грядущую угрозу, готовятся к долгой и упорной обороне. Они клянутся стоять насмерть, понимая, что от их стойкости зависит судьба города. Монголы же, уверенные в своей силе, рассчитывают на быструю победу, но встречают неожиданное сопротивление.
