Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая ареной тайной войны. Здесь скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Войска СССР перешли государственную границу, и война пошла на убыль. Но удар в спину наступающей армии может изменить ход событий.
Остановить скрытую угрозу способны лишь сотрудники СМЕРШ. Контрразведчики действуют в тени, выслеживая и обезвреживая вражеских лазутчиков. От их работы зависит успех наступления и тысячи жизней советских солдат. В этих лесах решается судьба фронта.